大连富力镍基 【财经早餐】2023.07.14星期五
每日热门：方大同-《特别的人》
► 国家网信办等七部门：发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将于8月15日起施行，规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应采取有效措施，防止未成年人用户过度依赖或沉迷于生成型人工智能服务。 生成人工智能服务提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施。 推动生成人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。
►央视财经：近期出境游热度飙升，欧美热门国家“签证难”。 与此同时，出境游价格和人气不断飙升，酒店价格持续上涨。 旅游从业者也直观地感受到了出境游成本飙升的压力。 业内人士表示，欧洲几乎所有酒店集团的房价均出现大幅上涨，部分酒店甚至涨了两倍。
► 财经早餐：热点不停出，想听就关注。 A股中期业绩披露已经开始。 目前披露进展有哪些亮点？ 高绩效增长集中在哪些行业？ 机构推荐如何把握当前配置机会？财经朋友请拉至文末查看今日财经秘境追踪#关注中报行情
宏观经济学
1、海关总署：6月份，进出口总额万元，同比下降6.0%。 其中，出口万元，同比下降8.3%； 进口万元，同比下降2.6%。 1-6月进出口总额首次突破20万亿元，创历史同期新高，同比增长2.1%，其中出口7000万元，同比增长3.7%； 进口86428.6亿元，同比下降0.1%。 东盟、欧盟、美国是我国前三大贸易伙伴，进出口额分别为3.08万亿元、2.75万亿元、2.25万亿元； 同比分别增长5.4%、1.9%和8.4%。 我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，高于整体增速7.7个百分点，占比34.3%，同比提高2.4个百分点； 对其他RCEP成员的进出口增长1.5%。
2、能源局：6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。 分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%； 第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%。 第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。 %; 城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。
3、美国国家环境预测中心：随着全球热浪蔓延，7月出现有记录以来最热的10天。 7月3日，全球平均气温首次突破17摄氏度，直到本周气温一直维持在这一水平以上。 极端高温凸显了化石燃料燃烧造成的碳排放增加的危险。 今年夏天北半球的高温使数百万人的生命处于危险之中。
4、央视新闻客户端：据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰“塔夫里亚”战斗与战略集群司令亚历山大·塔纳夫斯基表示，乌克兰刚刚收到美国提供的集束弹药，尚未使用。 这是一种非常强大的武器，我们需要等待乌克兰最高官员决定可以使用哪些领域。
5、美国：6月PPI同比上涨0.1%，创2020年8月以来新低，预估0.4%； 环比增长0.1%，预期增长0.2%。
房地产新闻
1、上海：7月13日，第二批集中供应土地首轮拍卖结束。 挂牌出让的16幅土地中，嘉定单元24-02地块并未出现在本轮出让时间表中，其他15幅住宅用地已全部出让。 本轮本地拍卖结束，封顶拍品10件，底价拍品5件，总金额约405.5亿元，平均溢价率为7.82%。
2、总台央视记者：据悉，深圳“双房”明日起可申请“双证合一”登记，但必须在深圳市住建局白名单内。 对此，深圳市住建局工作人员表示，如需合并房产证，须按照相关规定经规划、消防、测绘等部门批准。 您可以到登记处询问是否可以办理。
3、澎湃新闻：针对广州富力地产有限公司两家公司申请破产重整，富力进一步回应称，广丰混凝土、向正商贸因广州富力资产不足向广州中院申请破产清算以及缺乏偿付能力。 。 广州富力流动资产高于负债，不存在资不抵债情况，经营正常，无破产原因； 目前正在积极与广丰混凝土、祥正商贸进行和解谈判。
4、格力地产：因涉嫌违反信息披露法律法规，证监会决定对公司立案。 预计上半年亏损1.96亿元至2.35亿元，去年同期净利润9590.82万元。 房地产业务结转收入较上年同期减少。 同时，公司对存在减值迹象的长期股权投资计提资产减值准备。
股市库存
1、周四上证指数报3236.48点，上涨1.26%，成交额3732.43亿。 深证成指报11095.44点，涨1.61%，成交额5475.5亿。 创业板指数报2237.52点，涨1.85%，成交额2465.58亿。 总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超过3700只。 两市成交9208亿，较前一交易日增加89亿。 市场上，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车、旅游、汽配、减速机等板块跌幅居前。 北向资金全天净买入135.85亿元，其中沪股通68.82亿元，深股通67.02亿元。
2、周四恒生指数上涨2.6%至19,350.62点。 恒生科技指数上涨3.82%至4237.09点。 国企指数上涨2.6%至6543.91点。 快手、哔哩哔哩涨超7%，微博、京东涨超6%，美团涨超5%，百度集团涨超4%； 小鹏汽车跌超2%。 南向基金净销售额为3.27亿港元。 其中，港股通（上海）净销售额15.14亿港元； 港股通（深圳）净买入11.87亿港元。
3、截至7月13日，北交所上市公司共有207家，当日无新增公司。 总市值2641.76亿元，交易额14.32亿元。
4、两市融资余额：截至7月12日，上交所融资余额7810.51亿元，较上一交易日减少15.21亿元； 深交所融资余额7152.63亿元，比上一交易日减少12.91亿元； 两市合计成交万元，较上一交易日减少28.12亿元。
5、《证券日报》记者：近期，基金公司及其高管、基金管理人认购自有基金产品的案例再次出现。 业内人士表示，一方面，自购基金将基金公司、基金管理人的利益与投资者的利益深度绑定； 另一方面，这也是他们向市场传递信心的一种方式。
6、中国基金报：近期，多只公募量化基金宣布限购。 7月13日，浦银安盛基金宣布，旗下浦银安盛量化多策略灵活配置混合基金即日起暂停1000万元以上大额申购。 此外，7月份以来宣布限售的采用量化策略的股票基金还包括长安信义增强混合等。
7、证券日报：截至7月12日，183家A股公司已公告回购计划187项，计划回购限额合计368.05亿元。 截至7月12日，450家A股公司年内回购支出289.36亿元。 其中，机械设备、基础化工、农林牧渔等周期性行业回购金额较高。
8、《证券日报》：进入下半年后，触底企稳的新能源赛道开始迎来反转机会。 相关主题基金净值多次上涨，实现“翻身”。 近期多只基金净值强势反弹。 仅本周，单位净值增速超过2%的新能源主题基金就有55只，其中华夏星河混合、华夏蓝筹LOF、华广发双庆升级混合、嘉实新精选混合领涨。
9、360：预计上半年净亏损2.3亿元，去年同期亏损3.98亿元。 互联网广告及服务业务受行业下滑影响，持续下滑。
10、贵州茅台：上半年预计实现营收约706亿元，同比增长约18.8%； 预计实现归属于母公司净利润约356亿元，同比增长约19.5%。
11、片仔癀：上半年营收50.45亿元，同比增长14.08%； 净利润15.3亿元，同比增长16.43%。 核心产品片仔癀系列产品和片仔癀牌安宫牛黄丸销量增长。
12、天齐锂业：全资子公司天齐锂业香港与smart Pte. Ltd.签署《股份认购协议》。 有限公司以自有资金1.5亿美元参与SM A轮股权融资，认购其发行的1760.56股。 万股A类普通股。 SM目前的主要股东是吉利控股集团和梅赛德斯-奔驰股份公司。
13、宝信能源：预计上半年净利润2.6亿元-3.3亿元，同比增长2766.02%-3537.65%。 全社会用电量同比增长，公司发电量和并网电量同比增长。 受煤炭价格下跌影响，电力主营业务运营成本下降。
14、兆易创新：预计上半年净利润约3.4亿元，同比下降约77.73%。 上半年，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期。 市场整体需求大幅下降，产品销售价格承压，公司营收和毛利率较去年同期均有所下降。
15. Core：我们正在计划再融资事宜。 此事目前仍处于内部沟通阶段。 目前尚未制定明确的计划。 具体融资方式和金额尚未确定。
16、大连热电（七连板）：正在筹划重大资产重组。 截至目前，本次重组涉及的标的资产的审计评估工作尚未完成。 本次重组尚需履行必要的内部决策程序。 能否实施尚未确定。 存在不确定性。 本次交易标的资产预计价值不超过120亿元。 按估值上限120亿元计算，发行后公司总股本将为31.2亿股。
财富焦点
1、新华网：虽然此次储蓄国债利率降至“2”，但依然受到投资者的青睐。 多家银行财务经理表示，7月份发行的储蓄国债额度有限。 部分银行网点5年期储蓄国债发售当日全部售完，3年期储蓄国债仍有少量存量。 从趋势来看，多位专家预测未来储蓄国债利率可能面临下行压力。
2、《证券日报》：6月以来，境外农产品价格触底反弹。 其中，受国际市场天气问题炒作推动，美国多个品种农产品期货价格持续走强。 有专家表示，近年来，天气风险给全球经济造成的损失越来越大，但国内市场仍缺乏有效的对冲衍生品，天气指数衍生品的缺乏亟待解决。
3、中国证券报：近期公布分红实现率的300余只产品中，约90%的产品现金分红实现率在100%以上。 业内人士表示，寿险产品预定利率有一个“转换期”，从3.5%转换为3%。 分红保险是消费者与保险公司风险共担、利益共享的一种方式，有助于保险公司针对利率损失风险多加一层保障。
行业观察
1.论文：7月12日，He和He提出了一个QA评估基准，用于评估大型语言模型在临床知识中的表现。 用大语言模型构建的人工智能医生在很多方面与人类医生相当。 谷歌研究人员表示，这项技术不会威胁到全科医生的工作，但未来有可能用于医疗求助热线。
2.：MLCC行业经历了上半年市场库存减少和产能调整后，从二季度开始BB Ratio和出货量开始逐月缓慢增长，表明MLCC行业底部已经见底通过了。 展望下半年，虽然开学、假日购物刺激需求，但传统旺季终端市场需求恢复程度仍需观察。 这将引导下半年MLCC产业的发展方向。
3、SEM：由于相关市场疲软，预计今年内存DRAM设备销售额将同比下降28%至88亿美元，明年有望反弹31%至116亿美元。 今年NAND设备销售额将同比下降51%至84亿美元，预计明年将反弹59%至133亿美元。
4、财联社：代表16万名演员的工会与各大制片厂的合同谈判失败后，好莱坞即将遭遇自1960年以来首次编剧和演员同时罢工。演员现在将加入编剧的行列。 作家们已经坚持抗议两个多月了，要求提高工资等等。 演员工会-美国电视和广播艺术家联合会一致投票建议罢工。
5.落基山研究所、贝佐斯地球基金：从中国到欧洲，太阳能、电池和风能产能正在飙升。 到 2030 年，世界电网应该能够实现净零排放目标，从而导致天然气、石油和煤炭的需求直线下降。 到 2030 年，太阳能电池板和风力涡轮机将提供世界三分之一以上的电力，而目前这一比例约为 12%。
6、意大利ANSA：根据市场研究机构JFC发布的最新统计数据，今年夏天意大利海滨度假胜地的平均成本较去年同期上涨约12.6%。 今年全年，意大利海滩旅游预计将带来收入约329亿欧元（约合人民币2608亿元），同比增长约9.1%，较2019年增长约3.3%。
7、日经中文：全球IT相关需求减少，直接影响中国台湾支柱产业半导体和电子元件的表现。 台积电、鸿海精密等19家主要IT企业6月份总销售额同比下降19.8%。 这是自 2013 年开始统计以来的最大降幅。
公司新闻
1、京东：燕西AI开发计算平台预计8月正式上线。 大模型不是用来聊天娱乐的，也不能用来吟诗作诗。 延禧大模型是专业工业模型，以场景为基础。 支持具有行业特性，可以服务特定行业，性能明显优于一般大型机型。
2、特斯拉中国：7月13日，官方宣布玩具车售价11990元。 7月14日上午10点，该产品将在特斯拉中国官方网上商城和天猫/京东特斯拉官方旗舰店正式开售。 该玩具车适合8至12岁的儿童。 它最大可承受50公斤的负载，充满电后可行驶13公里。
3、谷歌：调整NFT政策将允许开发商将NFT引入游戏中，玩家可以购买、出售和赚取代币化的数字资产。 谷歌对区块链和加密货币的态度尚不清楚。 一方面， Play 继续屏蔽加密货币挖矿应用，另一方面，谷歌云计算部门正在与 Labs 携手合作。
全球视野
1、万维网：美国联邦贸易委员会对微软收购动视暴雪的裁决提出上诉。 此前，美国联邦法官最终裁定支持微软690亿美元收购动视暴雪，并驳回美国联邦贸易委员会提出的初步禁令动议。
2、波罗的海干散货指数：上涨1.38%至1103点。
财务数据
国内的
1、上海银保监局：截至5月末，上海普惠小微企业贷款余额10075.63亿元，首次突破万亿元大关，比上年末增加922.09亿元。年初增长10.07%，高于所有其他贷款增速6.01个百分点； 同比增加2513.8亿元，增长33.24%。
2、新三板：7月13日，共有6458家公司挂牌，当日减少1家，交易额2.64亿。 三板成指报925.83，跌0.04%，成交1.25亿。
3、国内商品期货：截至7月13日下午收盘，多数收涨。 沪银涨逾3%，苯乙烯、沪锌、沪镍涨逾2%。 菜粕、LU燃料油、铁矿石、纯碱、尿素、白糖、国际铜涨超1%； 生猪、大豆、豆油、鸡蛋、棕榈油跌幅均超过1%。
4、国债：7月13日，2年期国债期货主力合约下跌0.02%至101.285； 5年期国债期货主力合约下跌0.04%至102.115； 10年期国债期货主力合约T2309下跌0.04%至102.115。 102.000。 10年期国债利率上涨0.35BP至2.64%； 国开行10年期债券利率上涨0.70BP至2.77%。
5、上海国际能源交易中心：7月13日，原油期货主力合约2309收盘于580.3元/桶，上涨6.4元，涨幅1.12%。 所有合约均成交，持仓量增加 1,264 手至 72,694 手。 主力合约成交62,368手，持仓量增加3,400手至35,704手。
6、央行：7月13日开展50亿元7天期逆回购操作。 由于当日20亿元逆回购到期，实现净投资30亿元。
7.：隔夜报1.4390%，上涨20.40个基点。 7天报1.7820%，上涨0.10个基点。 三个月报2.1070%，下跌0.20个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元截至16:30收于7.1602，上涨0.4131%，人民币中间价7.1527，无涨跌幅。 NDF：3个月报告为7.0980，6个月报告为7.0450，1年报告为6.9470，2年报告为6.8370。
9、上海环境交易所：7月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议成交量6万吨，成交额360万元，收盘价60.00元/吨，上涨0.42%。
外国的
10、亚洲：日经225指数上涨1.49%至32,419.33点。 韩国综合股价指数上涨0.65%至2,591.39点。
11、美股：道指收涨0.14%，报34395.14点； 纳指收涨1.58%，报14138.57点； 标准普尔 500 指数收涨 0.85%，报 4510.04 点。
12、欧洲：英国富时100指数收涨0.32%，报7440.21点； 德国DAX30指数收涨0.74%，报16141.03点； 法国CAC40指数收涨0.50%，报7369.80点。
13、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.11%至1963.8美元/盎司。
14、原油：WTI 8月原油期货收涨1.5%至76.89美元/桶； 布伦特 9 月原油期货收涨 1.56%，报 81.36 美元/桶。
·聚焦中报市场·
►澎湃新闻：截至7月12日收盘，已有378家上市公司发布了2023年半年报业绩预告。 半年报看好（预增、持续盈利、小幅增长、扭亏）的公司比例高达77%，共有290家公司。 从增速来看，目前预计净利润同比增速超过100%的上市公司有125家。 其中，58家公司预测净利润同比增速下限超过200%； 42家公司预测净利润同比增速下限超300%； 27家公司预测净利润同比增速下限超过500%； 15家公司预测净利润增速下限超500%； 公司半年报预计净利润同比增长超过1000%。
► 邮电证券：从行业来看，从披露绝对值来看，电力设备、机械设备、汽车、医药生物、基础化工行业披露数量较多。 从披露率来看，电力设备、家用电器、石油石化、公用事业和通信披露比例较高，披露率较高的行业可能与业绩增长存在正向关系。 此外，截至7月10日，美容护理、银行、一般行业尚无公司披露业绩预告。 从行业风格来看，稳定、周期、消费、增长、金融五大风格披露率分别为4.5%、4.2%、3.6%、2.5%、1.3%。 根据历史经验，增长和消费绩效的披露率通常较高。 目前的情况可能反映出披露消费和增长式业绩的意愿下降。
► 浙商证券：基于业绩季节性、工业公司高频数据、分析师预期调整三个维度，对上市公司2023年中报业绩进行展望。 一是根据2023年盈利预测以及历年中报占比，计算机、汽车、美容护理、轻工制造等行业中报预计利润较高； 二是根据工业企业数据，电子、汽车、机械设备预计高增长； 三、结合分析师预期的边际变化，今年Q2媒体向上修正排名第一，这可能预示着边际业绩的改善。 现阶段人工智能的根本线索应该集中在以算力、数据、大模型为代表的上游环节，以及以游戏、办公为代表的低算力应用。 在此背景下，结合中报展望，TMT的计算机、电子、传媒等领域的业绩有望有所改善。
► 中信证券：市场依然缺乏增量资金，题材频繁的高切低切也在消耗现有资金。 自3月份以来数字经济相关主题的热潮过后，需要新的行业催化。 因此，我们仍需等待工业题材行情，目前建议积极参与中报行情。 从市场空间底部模型来看，当前市场已跌至M2折算底部附近，宏观流动性仍将为市场提供坚实支撑。 此时值得积极部署。 在配置上，投资者可以关注业绩确定性和渗透率提升，重点关注三个方向：一是政策利好方向和早期超跌方向； 二是业绩确定性和超预期方向； 第三，渗透率大幅提升或可能有提升预期方向。