合肥华泰集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF 143页
合肥华泰集团 2012 年第一期短期融资券募集说明书 合肥华泰集团有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 发行人 合肥华泰集团有限公司 注册金额 人民币元5 亿元 本期发行金额 3 亿元 发行期限 365 天 担保情况 股票质押 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果 主体：AA-； 债项：A-1 发行人：合肥华泰集团有限公司 主承销商、簿记机构：招商银行股份有限公司 2012 年 6 月 1 日 合肥华泰集团 2012 年第一期短期融资券募集说明书 重要提示：公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案。 不允许注册。 代表全国交易商协会对本次短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本次短期融资券投资风险的任何判断。 购买公司本期短期融资券的投资者应当仔细阅读本募集说明书及相关信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，并承担自行承担与之相关的任何投资风险。 公司董事会已批准本招股说明书。 全体董事承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务信息的真实、准确、完整。
凡通过认购、转让或其他合法方式取得并持有公司发行的短期融资券的，均视为自愿接受本募集说明书规定的权利和义务。 公司承诺按照法律法规的规定和本招股说明书的规定履行义务，并接受投资者的监督。 本期短期融资券采用股票质押形式。 短期融资券到期日，质押股票仍处于限售期内，存在无法变现的风险。 2 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书内容 第一章解读 5 第二章风险提示及说明 8 一、本期短期融资券投资风险 8 二、与公司相关风险 8 3. 本短期融资券特有的风险 13 第三章 发行条款 14 1. 主要发行条款 14 2. 记账安排 15 3. 分配安排 15 4. 支付结算安排 16 5. 登记托管安排 16 6上市及流通安排 17 第四章募集资金使用情况 18 一、募集资金主要用途 18 二、本期短期融资券募集资金管理情况 19 三、公司承诺 19 第五章公司基本情况 20 1、公司基本情况 20 2、公司历史沿革 20 3、公司控股股东及实际控制人 23 4、公司独立性 25 5、公司重要股权投资情况 26 6、公司内部组织架构及管理情况 32 7公司董事、监事、高级管理人员 38 8、公司业务状况 40 9、公司行业状况 62 10、公司行业状况及优势 69 第六章 公司主要财务状况 74 1、财务编制依据报表及相关说明 74 二、发行人近三年财务数据 76 三、公司主要财务指标（合并口径） 83 四、合并报表资产结构分析 84 五、负债和所有者权益分析合并报表结构 90 6. 合并报表盈利能力分析 96 7. 合并报表现金流状况分析 99 8. 偿债能力分析 103 9. 资产运营效率分析 103 10. 发行人近期财务重大变化指标 1043 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 11、公司有息债务 104 12、公司关联方关系及交易 106 13、发行人对外担保情况 108 14、公司未决事项诉讼情况 110 15、公司承诺事项 110 16、公司资产所有权受到限制的情况110 17、公司购买金融衍生品、商品期货、理财产品、委托贷款、境外投资等情况113 第七章 公司资信状况114 一、情况概述公司主体评级报告114 2、本期短期融资券评级报告摘要 115 3、跟踪评级安排 116 4、公司其他信用情况 118 第八章短期融资券担保情况本期短期融资券 120 1.发行人持有洽洽食品股份 120 2.发行人本次用于质押的股份 120 3.质押运作计划 120 4.本期短期融资券质押协议的主要内容 121 5发行人承诺 122 六、投资者承诺 123 第九章 税项 124 一、营业税 124 2.所得税 124 三、印花税 124 第十章公司信息披露工作安排 125 一、短期融资券发行前的信息披露125 二、短期融资券存续期间重大事项信息披露 125 三、短期融资券续存期间定期信息披露 126 四、本金兑付及付息事项 126 第十一章 投资者保护机制 127 1违约责任 127 2. 投资者保护机制 127 3. 不可抗力 132 4. 豁免 133 第十二章 本次短期融资券发行相关机构 134 第十三章 备查文件 140 1. 备查文件 140 2.查询地址 140 附录一：相关指标计算公式 1424 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书第一章释义 本募集说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有以下含义：含义如下： “合肥华泰集团/公司/指合肥华泰集团有限公司。
公司/发行人” “债务融资工具”是指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内偿还本金和利息的证券。短期金融债券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定一年内还本付息的债务融资工具。 “本期短期融资券”是指金额3亿元，期限365天。 “合肥华泰集团股份有限公司2012年第一期短期融资券”“本次发行”是指本期发行短期融资券。 “募集说明书”是指公司根据相关法律规定发行的本期短期融资券。 《合肥华泰集团股份有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书》按照有关法律法规规定制作。 《公司 2012 年第一期短期融资券发行公告》“发行文件”是指本次发行过程中必要的文件、资料或其他信息以及所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书和发行公告） “主承销商/招商银行”是指招商银行股份有限公司。“簿记”是指簿记员记录投资者认购短期融资券的金额和价格水平的过程。实际记账人为招商银行股份有限公司。
“主承销商”是指与主承销商签订承销团协议，接受承销团协议及本次发行相关文件约束，并参与本期短期融资券记账备案的机构债券。 5 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 “承销团”是指由主承销商按照《合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书》组织的本期短期融资券承销商。 《短期融资券承销团协议》组建承销团。 《承销协议》是指公司与主承销商签订的《合肥华泰集团股份有限公司短期融资券主承销协议》。 《承销团协议》是指主承销商与承销团其他成员为本次发行签署的《合肥华泰集团股份有限公司短期融资券承销团协议》。 “余额承销”是指本期短期融资券主承销商按照《合肥华泰集团股份有限公司短期融资券主承销协议》的规定，在指定后发行日起，本期未售出的短期融资券全部自行出售。 购买行为。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所有限公司。 “中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限公司。 “全国金融市场交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”是指全国银行间债券市场。 “法定节假日”是指中华人民共和国法定和政府指定的节假日或者休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或者休息日）。
“工作日”是指中华人民共和国商业银行的营业日（不含法定节假日）。 除另有说明外，“元”均指人民币。 “中国”是指中华人民共和国。 “最近三年”是指2008年、2009年、2010年。“最近三年一期”是指2008年、2009年、2010年和2011年1月至2011年9月。“合肥洽洽有限公司” 指 合肥洽洽食品有限公司 “合肥华泰股份有限公司” 指 合肥华泰食品有限公司。 “洽洽食品” 指 洽洽食品有限公司。 “动力食品” 指 合肥动力食品有限公司。 6 合肥华泰集团有限公司 2012 年第一期一期短期融资券募集说明书中“华宇矿业”指安徽华宇矿产投资有限公司。“华夏农业”指安徽华夏农业科技股份有限公司。“华源小额贷款”指合肥经济技术股份有限公司开发区华源小额贷款有限公司。“华源担保”指合肥华源信用担保有限公司。“华邦集团”指合肥华邦集团有限公司。“华源典当”指合肥华源典当有限公司。有限公司“坚果炒货”是指以果蔬、果仁、坚果等为主要原料，添加或不添加辅料，经炒、烤、炸或结合其他加工而成的食品。技术。 “IPO”是指（首次公开募股），是指企业通过证券交易所首次向投资者公开发行股票，以筹集企业发展资金的过程。
“HACCP”指的是Point（危害分析和关键控制点）。 国际标准CAC/RCP-1《食品卫生通用原则1997修订版3》将HACCP定义为：对食品安全至关重要的危害的识别、评估和控制。 一个系统。 “QS”是指根据国家质量监督检验检疫总局《关于企业食品生产许可标志使用有关事项的公告》（总局公告2010年第34号），企业食品生产许可标志是《企业食品生产许可证》的拼音缩写“uke”。 “DCMS”是指Chain（ Chain ），是一个公司采购、销售和库存运作的管理系统，为公司提供及时、准确的销售数据。 “ERP”是指（企业资源计划），通过反馈物流、信息流、资金流，将客户需求与公司内部生产经营活动和供应商资源相结合，体现完全按照用户需求进行运营和管理的理念。 全新的管理方法。 7 合肥华泰集团股份有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书第二章风险提示及说明 投资者在评估和购买本期短期融资券时，应特别谨慎考虑以下风险因素： 1、本期短期融资券的投资风险 （1）利率风险 本期短期融资券存续期间，受国际国内宏观经济环境变化、国家经济政策变化等因素的影响，引起市场利率水平的变化。 市场利率波动将对投资者本期投资短期融资券的收益产生一定影响。
（2）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场交易，但转让过程中存在一定的流动性风险。 公司无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和成交量。 活动。 （3）偿债风险 在本期短期融资券存续期内，如因市场和环境变化等不可控因素导致公司无法从预期偿债来源获得充足的资金，本期短期融资券可能无法偿还。按期还款。 2、公司面临的风险 （一）财务风险 1、母公司资产负债率较高的风险。 2009年末、2010年末，合肥华泰集团母公司口径资产负债率分别为74.27%、76.70%。 2011年9月底上升至83.22%。 母公司资产负债率较高，财务风险较大。 2、担保风险 截至2011年9月末，公司内部担保金额为1.25亿元，主要为子公司提供贷款担保； 对外担保金额2.85亿元。 一旦被担保企业的生产经营发生重大不利变化，公司存在的还款风险将对公司利润产生不利影响。 3. 与受限资产相关的风险。 截至2011年9月底，公司拥有多处土地使用权、房产，持有徽商银行1亿股、华邦集团6000万股、华源小股份。 借款4,000万股及洽洽食品4,550万股限售流通股均通过抵押、质押方式向金融机构借入。
如果公司不能按时偿还贷款，可能会影响公司的正常生产经营。 4、大额应收账款风险。 2011年9月末，公司合并应收账款、其他应收款余额分别为16,854.18万元。 8 合肥华泰集团有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书和61,470.57万元，分别占流动资产的3.50%和12.77%。 两者比例之和为16.27%。 应收账款占比较大。 如果应收账款无法收回，将会给公司流动资产造成损失，影响公司的短期偿债能力。 5、存货跌价风险。 存货在发行人流动资产中所占比例较大。 公司近三年期末存货余额分别为47,776.82万元、40,016.86万元、56,761.35万元、57,001.02万元，分别占公司流动资产的33.41%。 %、24.45%、25.64% 和 11.84%。 存货主要为原材料及在产品。 如果公司库存价格下跌，将会影响公司的资产状况和盈利能力。 6、经营现金流量净额长期为负的风险。 近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6864.31万元、-3521万元、-16029.58万元、8536.76万元，波动较大。 2009年、2010年经营活动产生的现金流量净额为负且金额较大，主要是子公司华源发放大量小额贷款和垫款以及洽洽食品采购农产品以满足公司生产需要所致。明年。 由于储备购买量增加。
如果经营现金流量净额持续下降，将对公司的偿债能力产生不利影响。 7、销售费用、财务费用、管理费用及其他费用比例增加的风险。 2011年前三季度，公司销售费用、财务费用、管理费用等三项费用攀升至4.57亿元，与2010年全年三项费用持平，占当期的20.09%营业收入，其中销售费用大幅增长。 。 预计短期内，随着成本上升、行业竞争激烈，公司利润空间或将进一步压缩。 8、债务结构不合理的风险。 截至2010年末，公司流动负债余额为191,855.85万元，占负债总额的92.03%； 非流动负债16,606.73万元，占负债总额的7.97%。 其中，短期借款余额107,260万元，长期借款余额13,640.04万元，分别占负债总额的51.45%和6.54%。 公司流动负债比例较高，存在债务结构不合理的风险。 9、投资收益不确定的风险。 近三年各期末，发行人长期股权投资分别为16,645.09万元、16,005万元、25,505万元、65,560.36万元，增长较快。 公司同期投资收益分别为-305.5万元、-774.38万元、3466.06万元、1608.65万元，波动较大。
投资收益具有一定的不确定性。 一旦发行人投资和参与的公司经营状况发生变化，投资收益可能会出现较大波动，影响公司净利润的稳定性。 10、关联交易风险发行人关联方较多，关联方之间存在提供及接受劳务、销售及采购商品、购买及转让资产等关联交易。 2008年，发行人向洽洽食品及其控股子公司合肥华丽食品有限公司、安徽贝特食品科技有限公司分别收取租金80.51万元、93.3万元、46.81万元。 洽洽食品自华夏农业采购原料60.97万元； 2009 年，发行人收到洽洽食品及其控股子公司合肥华利食品有限公司、安徽贝特食品科技有限公司的住房。 9 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券招股说明书租金分别为124.56万元、72.47万元、28.24万元； 2010年，发行人通过银行向子公司安徽华宇矿产投资有限公司发放贷款1,000万元，发行人向洽洽食品屋收取租金122.4万元。 洽洽食品向发行人办公楼收取租金11.66万元； 2011年1月至9月，发行人向洽洽食品收取全年租金122.4万元，洽洽食品向发行人办公楼收取租金5.83万元。 发行人出售给食品纸的价格为人民币70.53万元。
如果关联交易不能以公允价格进行，关联方持有的账户不能得到有效控制，公司利益可能会受到损害。 （二）操作风险 1、原材料价格波动风险 葵花子、西瓜子、南瓜子等瓜子类农副产品是公司的主要原材料。 近三年，公司瓜子原料采购成本分别为64,368.46万元、54,277万元。 元、98,155.63万元、44,506.01万元，分别占公司原材料采购成本总额的77.71%、82.26%、83.31%、82.31%。 瓜子原料价格主要受当年种植面积、气候条件、市场供求等因素影响。 如果该等原材料价格上涨而产品销售价格不变，则产品的毛利率水平将会下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 2、原材料采购不足的风险。 公司生产所需原料的主要种植地区为内蒙古、东北、新疆等地区。 种植面积和原料产量受农民种植意愿和当地气候的影响。 因此，原材料采购不足，进而影响公司产能和销售收入面临风险。 3、多元化业务扩张的风险 公司目前正在逐步形成以坚果炒货业务为核心，农业、金融、商品贸易、房地产等业务为有益补充的业务格局。 公司的多元化扩张战略对公司的人力资源储备和经营管理能力造成了一定的挑战。
4、房地产业务风险发行人控股子公司华邦集团主要从事房地产开发和经营。 当前房地产形势下，发行人面临房地产业务收入达不到预期、开发周期延长或资金回笼速度放缓等压力。 由于房地产业务开发周期长，发行人面临房地产开发业务收入规模及其占主营业务收入比重大幅波动的风险。 此外，房地产业务受国家法律法规和政策影响较大，宏观调控政策可能影响发行人房地产业务的发展。 2009年底至今，为促进房地产市场平稳健康发展，坚决遏制部分城市房价过快上涨，国家陆续出台了一系列房地产调控政策。 受此影响，房地产市场出现调整迹象。 预计未来房地产市场可能出现房价回调和观望气氛浓厚，导致公司开发周期延长或资金退出放缓。 5、金融业务波动风险发行人金融业务板块主要包括小额贷款、担保等业务。 受国际金融危机等影响，10合肥华泰集团股份有限公司第一期短期融资券募集说明书2012年募集说明书显示，国内实体经济增速放缓，给企业发展带来一定困难。公司经营小额贷款、担保等金融业务。 负面影响：若公司金融业务客户经营周转困难，无法按期偿还债务本息，公司将存在一定的坏账及赔付风险。 此外，金融业务受国家宏观调控政策影响较大。 虽然目前公司金融业务经营状况良好，但如果宏观调控进一步加强，公司金融业务将存在一定的波动风险。
6、产能利用率低的风险。 近年来，随着市场的不断发展，公司生产规模不断扩大，产能大幅提升，但产能利用率不高。 近三年，另一期葵花籽产品产能分别为吨、吨、吨和吨。 产量分别为99,613.35吨、76,841.60吨、107,277.22吨、87,856.00吨。 产能利用率分别为98.41%、70.79%。 70.19%和46.99%； 西瓜副产品产能分别为9000吨、9167吨、12150吨、15120吨，产量分别为8564.24吨、5890.87吨、7463.59吨、5302.75吨，产能利用率分别为94.16%、64.26% 。 、61.43%和35.07%； 其他坚果炒货产品的产能利用率也呈现逐年下降的趋势。 尽管公司在项目决策过程中对市场需求和原材料供应进行了充分的市场调研，并采取了建设储运、生产、销售一体化生产加工基地等一系列保障措施，但仍存在以下问题：市场竞争仍存在问题。 因原材料供应不足导致公司产能未得到充分利用的风险。 7、经营业绩依赖下属上市公司的风险。 发行人专注于坚果炒货领域，通过旗下上市公司洽洽食品及其相关子公司开展相关业务。
近三年及另一期，洽洽食品坚果炒货、其他休闲食品业务收入分别占发行人主营业务收入的97.31%、88.82%、86.49%、82.72%。 坚果炒货及其他休闲食品业务毛利润占发行人主营业务毛利润的比例分别为96.84%、91.86%、87.64%和80.83%。 发行人对上市公司主营业务依赖程度较高，存在经营业绩依赖于下属上市公司的风险。 （三）管理风险 1、公司多元化经营策略带来的管理风险。 公司业务板块涉及坚果烘焙、种子、金融、大宗商品贸易、房地产等，涉及多个业务领域。 多元化可以分散发行人的经营风险。 增加发行人的利润来源。 但多元化的产业布局、众多子公司对发行人的产业经营、内部管理、重大投资决策、应对宏观政策的能力提出了更高的挑战。 如果发行人的人员素质、内控体系和决策机制不适应公司最新的发展格局，将使发行人面临发展动力放缓、资产回报率下降的风险。 发行人目前正在实施多元化发展战略，其业务发展需要一批经验丰富、高素质的综合性高级管理人员和专业技术人员。 如果发行人不能随着业务规模的扩大加大人才引进和提高现有人员素质，则可能面临人力资源短缺的风险。 如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足随着公司规模的扩大对管理体系和管理团队的要求，可能会存在一定的管理风险。
11 合肥华泰集团股份有限公司2012 年第一期短期融资券募集说明书 2、内部管理风险 与国际同行业领先公司相比，发行人内部管理制度不够健全，有待进一步完善。 随着发行人业务规模不断扩大，如果内部管理体系不能正常运行或效率降低，或子公司管理水平不高，可能对发行人及其子公司的业务经营和经营造成不利影响。经营业绩的改善，进一步损害发行人的利益。 3、自然人控制风险 虽然公司治理结构日趋完善，但其实际控制人为自然人，与其自身经营、管理、决策能力以及公司内部管理因素有一定关系与控制器。 一旦决策错误，可能会影响公司的经营状况。 ，从而影响本期短期融资券的兑付。 4、公司治理不完善的风险。 截至2011年9月底，公司副董事长仍空缺，有待董事会聘任。 公司存在公司治理结构不完善的风险。 （4）政策风险1.房地产行业政策风险将发行人的房地产业务容易受国家法律，法规和政策的影响，宏观经济控制政策可能会影响其房地产业务的运营和发展。 自2010年以来，该国已推出了一轮房地产法规和控制，并连续发布了对房地产行业的相关法规政策。 2010年4月17日，国务院发布了“关于某些城市住房价格过高的过度上涨的通知”，这指出有必要坚定地遏制某些城市的住房价格迅速上涨，并有效地解决了这一问题城市居民的住房问题。 随后，各个地方已连续发布相应的详细规则。 文档。
2011年1月26日，国务院总办公室发布了“国务院总办公室有关进一步控制房地产市场的通知”，这需要进一步监管房地产市场。 主要内容包括将第二租用抵押贷款的首付比率提高到60％，还需要一些城市，而房屋价格太高或太快制定了购买限制措施，然后在全国范围内又大型和中型城市引入了购买限制政策。 上述政策的引入和实施给发行人的房地产部门的运营和开发带来了更大的不确定性。 如果国家将来对房地产行业的政策进行进一步调整，它将在一定程度上影响发行人的房地产业务部门的运作。 2.金融业务政策风险：对于公司目前正在开发的小型贷款，担保和典当等金融业务，该州发布了相关政策，例如“融资保证公司的临时措施”，以增加对其的监督和管理并促进相关金融行业的健康。 稳步发展。 如果公司与金融业务相关的政策发生变化，则可能会给公司的金融业务带来一定的不确定性，从而影响公司的整体盈利能力。 3.食品安全生产的风险近年来，中国爆发了一些食品安全事件，例如三聚氰胺事件。 食品安全问题导致了一些国内外消费者在中国食品中的信任危机，并直接影响了对食品生产公司产品的市场需求。 2008年9月17日，纽约州取消了粮食企业的资格，可以免除国家检查。 它严格检查了市场上的所有食物，进行了多批次和大量检查，并采取了强有力的措施，例如“抓住一批，销毁一批”以确保食品安全。 。
从那时起，为了加强对食品工业的监督和管理，该州已连续颁布了“中华人民共和国的食品安全法”，“进口和出口食品安全管理措施”以及其他法律和法规。 Food是发行人的核心子公司，是家用坚果烤食品行业的领先公司。 如果在生产过程中无法正确控制产品质量，则可能会出现食品安全问题，直接影响公司的生产，运营和盈利能力。 3.这一时期短期融资债券所特有的风险是该时期的短期融资债券由股票承诺保证。 该公司将其上市子公司 Food Co.，Ltd。的2400万股股份作为此期间的短期融资债券。 提供保证保证。 如果在 Food Co.，Ltd.的股票价格显着波动的情况下，从当前发行当前的短期融资债券到本金和利息的偿还期间，则承诺的资产的价值将相应地波动，从而影响了该公司的价值公司保证偿还短期融资债券的能力。 在这一短期融资债券期间的到期日期，保证的股票仍处于限制期内，并且存在无法实现的风险。 13 Hefei Group Co.，Ltd. 2012年第一阶段短期融资债券招股说明书第3章发行条款1.主要发行条款1.短期融资债券的名称：Hefei Group Co.定期融资债券。 2.发行人：Hefei Group Co.，Ltd. 3.短期融资债券的形式：该时期的短期融资债券采用了现实名称会计系统，并在银行间市场进行注册和管理清算房屋有限公司
4.发行人的债务融资工具的余额：截至本招股说明书的签署日期，发行人及其子公司要偿还的直接债务融资工具的余额为0元。 5.发行人的短期融资债券的注册金额：5亿元人民币。 6.当前的发行金额：3亿元人民币（000,000元）。 7.短期融资债券的面值：100元人民币（元）。 8.短期融资债券的期限：365天。 10.利息年的天数：365天。 11.发行价格：当前的短期融资债券以面值发行。 12.发行利率：发行利率最终通过簿记和集中安置确定。 。 13.发行目标：银行间市场的机构投资者（国家法律和法规禁止的机构投资者）。 14.承保方法：首席承销商组织了一个承销集团，以余额承销的形式承销当前的短期融资债券。 15.发行方法：这一短期融资债券的时期将通过书籍建设和主要承销商的集中式安置在银行间市场上公开发行。 16.簿记申请时间：9：00-11：00 [7月] [24]，2012年。17。发行日期：[7月] [24]，2012年。12。18.付款日期：[7月] [26]，2012年，2012年19.索赔和债务的注册日期：[7月] [26]，2012年。20。利息价值日期：此期间的短期融资账单将从[7月] [26]，2012年开始产生利息。
21.上市和发行日期：[7月] [27]，2012年。22。本金和利息偿还方法：成熟时的本金和利息的一次性偿还。 23.赎回日期：[7月] [26]，2013年（如果落在法定假期中，它将被推迟到此后的第一个工作日）。 24.赎回方法：该短期融资法案的本金和利息将通过托管人来处理。 25.信用评级机构和评级结果：中国成本国际信用评级有限公司（ Co. 26.短期融资债券保证：当前的时期短期融资债券由股票承诺保证。 27.这项短期融资法案的保管人：银行间市场交易所公司有限公司，14 Hefei Group Co.，Ltd. 2012 2012年第一阶段短期融资债券招股说明书2.账簿建设安排短期融资此期间的债券以面值发行，发行利率最终通过簿记和集中安置确定。 1.当前的短期融资债券将由银行间市场公开发行，由承销集团通过书籍建设和集中式安置组织。 仅接受“ Hefei Group Co.，Ltd. 2012年第一阶段的短期融资债券订阅要约”（以下是称为“订阅要约”），由承保下属成员提交。 其他投资者必须通过承保集团的成员购买此问题。 短期债券。 2.这段短期融资债券的簿记经理是中国商人银行有限公司，订阅时间是[7月] [24]，2012年的9：00-11：00。
承销集团的成员必须在上面指定的时间内向簿记员提交带有官方印章的书面“订阅要约”。 在指定时间之外做出的任何订阅承诺将被视为无效。 承销集团成员的订阅时间基于“订阅要约”（或到达）到簿记员的时间。 传真热线：作为一个订阅单位，此期间的短期融资债券的订阅金额为500万元，而投资者的订阅金额必须是500万元人民币的组成部分。 4.承销集团的每个成员可以并且只能在订阅期间向簿记员提交一个“订阅要约”。 一旦“订阅要约”到达簿记员，就无法修改或撤回。 5.簿记经理将根据簿记结果确定此期间短期融资债券的分配计划。 6.制定计划，如果簿记文件的最终结果表明，该时期的短期融资债券的总有效订阅金额不会超过该时期短期融资债券的发行量表，那么所有有效的订阅将获得100％位置以及安置后的其余部分将由领先承销商的余额承保； 如果簿记的最终结果表明，当前短期融资债券的总有效订阅金额大于当前短期融资债券的发行量表，则该分配将基于每个承保综合会员的订阅金额。 ，承销集团的每个成员收到的分配金额应为100万元的面值的组成倍数； 如果分配后有任何余额，簿记员将与发行人进行谈判，并根据订阅时间的优先级进行分配。 7.簿记员将发布“ Hefei Group Co.，Ltd. 2012年第一阶段的短期融资保证金，将确认和付款通知发布” [7月] [24] [24]，2012年（以下是“付款通知） ”）。 “存款通知”），以书面形式的面部金额，要支付的订阅金额，付款日期，转让帐户等通知每个成员的承销集团成员。
8.承销集团的成员应全额转移订阅资金，并准时转移到簿记员根据付款通知要求的帐户中。 3.分配安排该时期的短期融资债券的承保方法是主要承销商的余额承销。 短期融资优惠券的主要继承者是中国商人银行有限公司，承销集团的成员包括《筹集手册》第12章中显示的所有承销机构。 分销方法：在承保团队的短期融资券分配期间，承销公司的短期融资优惠券15 Hefei Group Co.，Ltd.分发说明的说明，根据上海分发的短期融资优惠券，清算研究所的相关法规由监护权处理。 分销对象：银行间市场机构的投资者投资者。 分配价格：承销小组成员和分配对象协商，以确定当前时期短期融资凭证的分配价格。 4.付款和结算安排2013年1月1日[7] [17] [17]通过中国货币网络和上海清除中心网站发布了“修订后的手册”和“发布公告”。 2. 2012 [7] [24]从9:00到11:00到簿记的簿记时间，接受承保小组成员的“约会会议”，并且簿记员经理根据此基于此提供有效的购买量。 3.从20112 [7] [24]开始，从16:00开始，簿记员经理将“付款通知”传真给了承保小组成员。 4. 20112 [7] [7] [26] 11:00当天，承销集团的成员将将承销资金借给书籍开设帐户的帐户：家喻户晓的名称：中国商人银行帐户银行：中国商人银行帐户：付款系统银行编号：35，20112 [7]月[26]发行人提供了短期融资优惠券的发行，该期限是发行付款确认的短期发行期间17:00之前，向上海清仓研究所提供了融资凭证。
如果承销商不能按时全额付款，则应按照中国银行市场经销商协会的相关规定以及签署的“承销集团协议”的相关条款进行处理。 6. 2012 [7] [26]这一天是短期融资息票债务的注册日期。 20112年7月2日[7]月[27] [27]在中国货币网络和上海清除中心网站，实际发行量表，发行价格，发行利率和发行短期融资凭证的发行期限宣布了当前的问题。 8. 2012年[7] [27]日本的短期融资优惠券开始在国际银行市场中流通。 9.簿记员经理将直接从发行人当前的短期融资券中扣除承保费。 簿记员根据承保小组协议的协议向承保小组的其他成员支付了承保费。 V. Real -Name簿记签发了短期融资凭证的注册安排，并在上海清仓办公室登记监护权。 短期融资凭证的注册和监护权应由承保小组的成员根据上海许可研究所的相关规定来处理以处理其投资者的相关规定。 承保小组的成员应将簿记经理送往簿记员经理“ Hefei Group Co.，Ltd。在付款之日11:00之前”（2012 7] [26] [26] ]。订阅短期融资凭证的金融机构投资者应在上海清洁室中开设A类或B类的A类持有人帐户16 Hefei Group Co.，Ltd. C级帐户；其他机构投资者可以在国家银行间债券市场中使用债券结算代理商在上海清仓研究所开设C级持有人帐户。
在此期间，短期融资凭证的订阅金额为500万元人民币，作为一个订阅的单位，投资者的订阅金额必须是500万元人民币的整数倍数。 国家银行间债券市场机构投资者发行的短期融资凭证仅在国家银行间债券市场上进行交易，并未向公众发放。 6.上市和流通安排在此期间的短期融资优惠券可以在银行的银行债券市场机构投资者之间转移，这是在债务和债务注册的一个工作日。 17 Hefei Group Co.，Ltd.。用于提高说明的短期融资优惠券的第一阶段的第一阶段，第4章使用资金用于筹集资金。 1.资金用于筹集资金的主要用途将用于偿还公司总部金融机构借入资金。 并补充公司的运营资金。 具体目的是：1。优化融资结构：截至2011年9月底，公司总部的短期借贷余额为13.44亿元人民币。 筹集的资金中的2亿元人民币用于偿还公司总部商品贸易部门现有的金融机构，调整公司的债务结构，进一步增加直接融资的比例，并优化融资结构。 图4-1公司的金融机构借贷状况单位：10,000元订单贷款银行贷款金额借贷方法用途的使用号码用于支付钢铁型号：马来西亚（Hefei）Iron and Steel Co. Co.，Ltd。中国中国明山 Food 2.664亿元人民币； 16，.6.23-2012.6.16银行股票承诺支付纸模型：Henan Yinge Co.，Ltd。256万元，Yiwu Huyue包装材料有限公司，有限公司，154万供应商为260,000元。
付费钢制型号：MA钢铁（Hefei）Iron and Steel Co.，Ltd。银行1,500保证2011.11.11.10-2012.11.7公司的2470万元人民币，Hefei Co.，Ltd。是1506万元； Yuan，通讯银行3,500抵押贷款2011.12.8-2012.12.8 Co.，Ltd。271万元和 Group Co.，Ltd。397万元。 Bank Steel型号：MA Steel（Hefei）Iron and Steel Co.，Ltd. 3,500股股票2011.7.7.14-2012.6.29公司3950万元，Hefei Co.，Ltd. 830万Yuan; Color Co.，Ltd. 7202，.7.12-2012.6.29 3 CITIC BANK股票的承诺为10,000元。 付费钢模型：马来西亚（Hefei）Iron and Steel Co.，Ltd。 Bank 的2307万元人民币； 2，.8.1-2012.8.1称赞付款纸材料：山东世纪阳光造纸有限公司，有限公司193万元。 付费钢模型：马来西亚钢铁（Hefei）Iron and Steel Co.，Ltd。689万元； 4运输银行1,000保证2011.8.26-2012.8.26纸质材料支付：河南Yinge工业投资有限公司的31万元人民币。
总计20,00018 Hefei Group Co.，Ltd.。短期融资代金券的第一阶段的第一阶段的第一阶段贸易业务收入为26,066,200元，下属的子公司Anhui 农业技术股份该公司经营的种子收入为29,895,200元。 随着商品贸易领域和种子业务部门的业务规模的扩大，公司的总部和Anhui 农业技术有限公司有限公司具有一定的流基金差距。 从2011年1月到9月，资金差距约为1.2亿元人民币。 Anhui 农业技术有限公司的移动基金差距为1300万元。 预计该公司的商品贸易业务收入将在2012年达到7亿元人民币，而Anhui 农业技术有限公司的种子业务收入将达到4000万元人民币。 随着公司业务规模的扩大，该公司的总部和子公司Anhui 农业在2012年， Co. Ltd.的流差距将进一步扩大。 筹集资金的1亿元将用于补充公司总部和子公司Anhui 农业技术有限公司，以购买购买原材料，例如购买原材料和其他营业基金。 公司有限公司1000万元人民币。 2.在此期间的短期融资券管理。 对于本期短期融资优惠券的筹集的资金，公司将使用使用短期融资凭证的相关规定来使用短期融资凭证和公司内的金融体系。 为特殊管理提供资金，以确保合理有效地利用筹集的资金。
3.该公司承诺，该公司承诺在本期的短期融资券中筹集的资金将不会用于金融，房地产开发，资本支出和相关业务。 该公司承诺将筹集的资金应用于满足相关国家法律法规和政策要求的企业的生产和运营活动。 该公司承诺，在这次发布的短期融资凭证期间，如果更改了筹集资金，上海清仓中心和中国货币网络的信息将提前及时披露。 19 Hefei Group Co.，Ltd.。短期融资凭证指令的第一阶段的第一阶段，第5章公司基本情况I.公司基本信息公司名称：Hefei Group Co.，Ltd. CO。，LTD法律代表：Chen 注册资本：工业和商业注册号为2.8亿元人民币编号：3451办公室地址：Hefei经济和技术发展区以东的 Road以东，耕种道路，南方耕种路：HEFEI经济和HEFEI经济和HEFEI经济和地址：技术开发区 Road East， Road South Code：公司网站：/联系人：Fan 电话：-FAX：0551 -的业务范围：工业投资； 股权管理； 农业和边线产品（谷物和油，棉花，电缆，机电设备，机械设备和配件，仪器，医疗设备等。材料，压缩机和配件，混凝土，重油（危险商品除外）销售。
（上述项目涉及带有允许运营的行政许可项目）该公司是一家受“中华人民共和国公司法”和其他相关法规的限制的公司。 财产独立享受具有公民权利和民事义务承诺的公司合法人。 该公司在2010年的审计财务报表显示，截至2010年12月31日，该公司的总资产为31.31亿元人民币，所有者股权为104.9亿元人民币，2010年该公司的营业收入为243.4亿元。 运营活动产生的现金流量为1.6亿元人民币。 该公司从2011年1月到2011年9月的未经审计财务报表显示，截至2011年9月30日，该公司的总资产为62.5亿元人民币，所有者权益为32.4亿元人民币，2011年1月至9月的公司营业收入为227.7亿元人民币。 意识到净利润（包括少数股东的损益）为1.19亿元； 经营活动产生的净现金流量为8500万元人民币。 其次，该公司的Hefei Group Co.，Ltd。的革命历史成立于1998年2月28日。该公司以前被称为Hefei Food Co.，Ltd.其中陈北巴奥（Chen ）投资了90万元人民币，占90％； Gao 的现金贡献了100,000元，占10％。 注册资本应由Anhui省审计公司[1997] 1-007验证报告验证。
20 Hefei Group Co.，Ltd.。短期融资凭证的第一阶段的第一阶段，用于短期融资优惠券的第一阶段，用于1998年12月16日在手稿中进行筹款，Hefei 的有限注册资本增加到218万元，陈北巴奥贡献了182万元人民币，占83.5％，而高·温芬（Gao ）贡献了36 10,000元人民币，占16.5％，注册资本是由Anhui 会计师事务所发行的，该公司发行了Anhui Anhui [1998年[1998]第309号验证报告。 根据股东会议和修订协会的规定，1999年5月6日，该公司更名为“ Hefei Food Co.，Ltd.”。 根据《 Hefei Co.，Ltd.》的决议和修正案的规定，Hefei Co.一百万元现金。 资本为640,000元，变更后的注册资本为918万元。 其中，Chen 投资了818万元人民币，占注册资本的89.11％。 Gao 贡献了100万元，占注册资本的10.89％。 Anhui 会计师事务所验证了Real -Time ，发布了Anhui 验证[2000]第505号验证报告。 Hefei Co.，Ltd. 2001年7月3日，根据联邦 股东会议和修改法规，增加了1300万元的注册资本，股东以现金订阅了1300万元人民币。 Xiong ，He ，Chen ，Zhang ，Chen 和Xu 。 变更后的注册资本为2218万元人民币。
变更后的股东和股东是：陈天ba 1.218亿元人民币，占54.91％； Gao 是300万元人民币，占13.52％； Xiong 为200万元，占9.02％； 他的是100万元人民币，占4.51％； ，占4.51％； 张·鲍阿（张鲍阿）为100万元人民币，占4.51％； Chen 是100万元人民币，占4.51％； Xu 为100万元，占4.51％。 Anhui Anhui会计师事务所验证了Real - 发行的Anhui [2001]第35号验证报告。 根据《决议》的规定，Hefei Co.，Hefei Co.，Ltd。的规定和修正案增加了400万元的注册资本。 Share ，Chen ，Chen 和Zhang 均以现金订购100万元。 变更后的注册资本为2618万元人民币。 变更后的股东和股东是：陈天ba 1.218亿元人民币，占46.52％； Gao 300万元人民币，占11.46％，Xiong 200万元，7.64％， 200万元元，占7.64％； ，占7.64％； 张宝厄（Zhang ）200万元人民币，占7.64％； 陈东宾（Chen ）为200万元，占7.64％； Xu 为100万元人民币，占3.82％。 实际收入资本通过Anhui 会计师事务所的Huapu会计师事务所的Huopu检查报告验证。
2003年2月28日，根据《决议的法规》和《 Hefei Co.，Ltd.》的修订宪章，Hefei Co.，Ltd.。一百万元现金。 添加了李海克（Li ）的三个自然股东，卢和Zhou 。 变更后的注册资本为3218万元人民币。 变更后的股权和股权的变化是：陈天ba族1318万元人民币，占40.96％； Gao 300万元人民币，占9.32％； Xiong 200万元，占6.22％； 它占9.32％； Chen 是300万元人民币，占9.32％； 张·鲍阿（张·鲍阿）（张宝）为200万元人民币，占6.22％； Xu 是100万元人民币，占3.11％； Li Haqin是100万元人民币，占3.11％； 100万元人民币占3.11％。 Anhui Anhui会计师事务所验证了Real - ，发布了Anhui 检查[2003]第53号验证报告。 根据《 Hefei Co.，Ltd.》的决议和修订章程法规，Hefei 21 Hefei Group Co.，Ltd. 2012年短期融资优惠券筹款指示增加了694.87亿股票，元。 106.67亿元人民币。 变更后的股东和股东是：陈北鲍（Chen ）为1,918万元人民币，占18.87％； Gao 400万元，占3.93％； 他300万，占2.95％； 它占1.97％； Xu 为300万元人民币，占2.95％； Li Haqin是200万元人民币，占1.97％； Lu 为200万元，占1.97％； 300万元人民币占2.95％； Chen Qi 600万元人民币占5.9％； Co.，Ltd。600万元，占5.9％； Hefei 房地产开发公司有限公司为17.87亿元人民币，占17.69％； Chen 200万元人民币占1.97％； 沉吉恩200万元，占1.97％； Zang 200万元，占1.97％； Song Zhong 200万元，占1.97％； 胡安的200万元，占1.97％； 北京吉尔（Jiale），北京贾尔投资管理公司有限公司是900万元人民币，占8.85％； Hefei Hefei Co.，Ltd。是900万元人民币，占8.85％。
Anhui Anhui会计师事务所验证了上述统一机构，发布了Anhui资本检查[2004]第44号，第441号，第470、542、542和663号，以验证资本检查报告。 根据《决议法规》的规定，Hefei Co.，Hefei Co.，Ltd.货币，债务的债务为2,328,400元人民币，减少了物理资产以减少物理资产，减少了物理资产139.87亿元人民币，这一变更后的注册资本为1.12亿元。 新更改的股东和股东比率为：陈天ba 2718万元人民币，占24.26％； Gao 为600万元，占5.36％； 为332万元人民币，占2.96％； ，占2.68％； Xu 为400万元，占3.57％； Li Haqin是200万元人民币，占1.79％； Lu 的300万元人民币占2.68％； 周江是100万元人民币，占0.89％； Wang 1.5 yuan, for 1.34%; 4 yuan, for 3.57%; Chen Qi 6 yuan, for 5.36%; Co., Ltd. 6 yuan, for 5.36%; Chen 3 yuan, for 2.68%; It for 2.68%; Zang was 3 yuan, for 2.68%; Song Zhong was 3 yuan, for 2.68%; Hu was 3 yuan, for 2.68%; Xu Liang would 4 yuan, for 3.57%; Jiale Co., Ltd. 900 10,000 yuan, for 8.04%; Hefei Co., Ltd. 9 yuan, for 8.04%.
Real - is by Anhui Anhui Firm Anhui [2005] No. 892 . On 13, 2006, Hefei Co., Ltd. held a ' to and the on the of Hefei Food Co., Ltd. to the Hefei Group Co., Ltd. On 28, 2006, the for at the Anhui for and , and was "Hefei Group Co., Ltd.". On 9, 2006, to the and of Hefei Group's ' , the of Hefei Group from 112 yuan to 128 yuan, and the newly 16 yuan was all by the货币。 The ratio is: Chen 30.18 yuan, for 23.58%; Gao 8.5 yuan, for 6.64%; He 3.32 yuan, for 2.59%; ; Li 2 yuan, for 1.56%; Lu 3 yuan, for 2.34%; 6 yuan, for 4.69%; Chen Qi 6 , for 4.69%; Chen 3 yuan, for 2.34%; Zang 300 300; 10,000 yuan, for 2.34%; Hu was 3 yuan, for 2.34%; Xu was 6 yuan, for 4.69%; Song 3 yuan, for 2.34%; Zhang 2 yuan, for 1.56%; The first phase of the first phase of the short -term for the first phase of the 's 2012 2 yuan, for 1.56%; the motor was 2 yuan, for 1.56%; Xu 2 yuan, for 1.56%; Li Bin 1 yuan, for 0.78%; 高的; high Yan was 1 yuan, for 0.78%; Xiang was 1 yuan, for 0.78%; Sun was 1 yuan, for 0.78%; Li Ling was 1 yuan, for 0.78%; Chen Jun was 1 yuan, for 0.78%; Chen is 1 yuan, for 0.78%; Jiang is 1 yuan, for 0.78%; Co., Ltd. is 6 yuan, for 4.69%; Jiale Co., Ltd. Co., Ltd. was 9 yuan, for 7.03%.
This was by Hefei Firm Test [2006] No. 112, No. 112. On 5, 2007, to the and of Hefei Group's ' , Hefei Group the of 32 yuan. 元。 The of newly and is: Chen 94 yuan, for 58.75%; Chen is 15 yuan, for 9.38%; Chen is 10 yuan, for 6.25%; 10,000 yuan, for 3.75%; Zhang 6 yuan, for 3.75%; Zang 6 yuan, for 3.75%; Chen 6 yuan, for 3.75%; Zhang 4 yuan, for 2.50%; Song 3 yuan, for 1.88%. Real - was by Anhui Firm [2007] 362, 364, and 367 . On July 3, 2009, in with the of the Huali Group's ' and , Hefei Group the of 20 yuan, and the after the was 180 yuan. The and after the are: Chen 95 yuan, for 52.78%; Chen was 13 yuan, for 10.56%; Chen was 15 yuan, for 8.33%; 10,000 yuan, for 333%; Zhang 6 yuan, for 3.33%; Zang 6 yuan, for 3.33%; Chen 6 yuan, for 3.33%; Zhang 4 yuan, for 2.22%; Song 3 yuan, for 1.67%; Gao 5 yuan, for 2.78%; Chen Qi was 5 yuan, for 2.78%; the was by Anhui Firm to issue Qinqi [2009] 386 .
On 9, 2011, to the and the post - of the ' of Hefei Group, Hefei Group the of 10,000 yuan, which was paid by Co., Ltd. 28万元。 The and after the are: Co., Ltd. 100 yuan, for 35.71%; Chen was 95 yuan, for 33.93%; %; Xu Liang will be 10 yuan, for 3.57%; 6 yuan, for 2.14%; Zhang 6 yuan, for 2.14%; Zang 6 yuan, for 2.14%; Gao 5 yuan, for 1.79%; 陈陈; 陈陈; 陈陈; 陈陈; 陈陈; 陈陈; 5 yuan, for 1.79%; Zhang 4 yuan, for 1.43%; Song 3 yuan, for 1.07%. Real - will be by Anhui Firm's to issue Anhui [2011] No. 2057. As of the of the , the 's is still RMB 280 . 3. The 's and The 's and Mr. Chen . It holds the 's of 69.64%, of which 33.93%are the 's . 23 Hefei Group Co., Ltd. The first phase of the first phase of the short -term for the first phase of the short -term was 35.71%.
Co., Ltd. was on 5, 2011. It is a one - by Chen . 注册资本1800万元。 Room 2021 ( Park) is in , , asset , etc. Co., Ltd. did not have a of a , and its 's were not . As of the end of 2011, the total of Co., Ltd. were 1003,100 yuan and net were 1003,100 yuan. From to 2011, it of 100,000 yuan and net of 31,000 yuan. Mr. Chen was born in 1959. He has no , , , of the Party of China, and from Wuxi Light (now ). He once as the head of Hefei Sugar and , and later to the Nuts , and the most well -known brand in China. The of Hefei Group Co., Ltd. of the , vice of Hefei CPPCC, and of the Hefei City of and . After , the 's Chen and his of Hefei Group have no bad . As of the end of 2011, 95 held by Mr. Chen have at the Bank of Anhui , for 100 % of its 's .
In to the and Co., Ltd., Mr. Chen 's in Anhui Food Co., Ltd., Anhui Huayu Co., Ltd. ). Anhui Food Co., Ltd. was in May 2001. The is No. 8 Road, Baohe , Hefei City, with a of 31.5 yuan, and Chen 42 yuan, for 11.11 %。 , Soy and other , and sales. As of the end of 2010, Anhui Food Co., Ltd. total of 278.893 yuan and net of 84.05 yuan. In 2010, it of 46.33 yuan and net of 2,4209 yuan. As of the end of 2011, Anhui Food Co., Ltd. The 's total were 299,99,900 yuan and net were 127.109,600 yuan. From to 2011, it of RMB 409.9948 and net of 22.9249 yuan. Anhui Huayu Co., Ltd. was on March 15, 2006. The is 1 south of Road, Road, Road, Road, and a of RMB 15 . 29.33%, in in and . As of the end of 2010, Anhui Huayu Co., Ltd. had a total asset of RMB 28.5548 , net of 5.9402 yuan, and of 3.4902 yuan in 2010, with net -14.87 yuan ; as of the end of 2011, Anhui Huayu The total of the Co., Ltd. were 36.1916 yuan, and the net were 7.6071 yuan. From to 2011, the was 2.9252 yuan, and the net was -207.2 yuan.
Anhui Huayu Co., Ltd. has a large in the early and , and the cycle of in the is long, so the is . At , by the are about the , and is to be . Anhui Co., Ltd. was on 19, 2007. The is Hefei 24 Hefei Group Co., Ltd. The first short -term for the first phase of the short -term 。 At 6 yuan, Mr. Chen 1 yuan, for 16.67%, in the and sales of and .As of the end of 2010, Anhui Co., Ltd. total of 125.701 yuan and net of 4.261 yuan. In 2010, 8.1074 yuan